FP業務
当社は、企業防衛・リスクマネジメント・宅建業務・資産の有効活用・業種転換コンサルティング・M＆A・業務改善に役立つ各種サービスや商品のご紹介も行っています。
私たちは、すべてはお客様のご意向に沿った提案と助言を行います。
守秘義務を全うし、親身な相談相手としてお気軽にご相談いただける体制作りに努めています。
資産の有効活用
資産の運用、お客様の財務体質の強化、更に経営継承を円滑に行うため、相続対策のお手伝いも行います。お客様の大切な資産をお守りします。
資産に関するセミナー、FP相談会などお客様にとって有益なご提案を行ってまいります。
資産保全業務(金融商品仲介業)
お客様の資産、特に有価証券(株式、投資信託、債券など)をお守りするように、証券会社等と連携し、資産運用に関する適正な提案とフォローを行います。
昨今の特殊詐欺などに巻き込まれないよう、資産が減少しないよう、予防的な対策・助言を提供いたします。
不動産仲介業務
お客様の大切な財産の1つである土地・建物などの売却や購入のお手伝いをします。
宅建免許（岐阜県知事(10)第2897号）を保有し、誠実に不動産売買の支援を行います。
